Robo-advisory
Individuální portfolia pro tisíce klientů. Efektivní správa podle vašich strategií.
Automatizujte správu klientských portfolií podle modelů definovaných vašim portfolio manažerem. CTS Robo-advisory propojuje modelová portfolia, pravidla rebalancingu a přípravu obchodních pokynů do jednoho řízeného procesu.
Pomáhá bankám, obchodníkům s cennými papíry a správcům aktiv rozšířit investiční služby na širší okruh klientů a omezit manuální práci při každodenní správě jejich investic.
Investiční strategie podpořená automatizací
S rostoucím počtem klientů roste i náročnost správy jejich investic. Je potřeba zpracovávat nové vklady, připravovat výběry a průběžně vyhodnocovat, zda složení portfolií odpovídá zvolenému modelu.
CTS Robo-advisory tyto činnosti automatizuje. Portfolio manažer stanoví cílové složení modelových portfolií a pravidla jejich správy. Řešení následně porovnává skutečné pozice klientů s příslušným modelem a vypočítává nákupní či prodejní pokyny, které mají portfolio přiblížit cílovému složení.
Investiční rozhodování tak zůstává v rukou vašich odborníků, zatímco opakované výpočty a přípravu pokynů zajišťuje systém.
Napište nám Zjistit víceHlavní přínosy
Schéma komponenty CTS Robo-advisory
Modelová portfolia a pravidla pod vaší kontrolou
Modelové portfolio určuje cílové zastoupení jednotlivých instrumentů. CTS Robo-advisory podporuje akcie, ETF a podílové listy. Pro efektivnější fungování rebalancingu je vhodné používat investiční nástroje, které jsou likvidní, mají malou jednotkovou cenu nebo umožňují obchodování frakcí.
Strategie určuje, jak se má správa portfolia chovat: jaké odchylky jednotlivých instrumentů tolerovat nebo od jaké částky investovat nové vklady. Menší vklady tak mohou počkat na dosažení stanovené částky.
Toto nastavení umožňuje přizpůsobit správu různým segmentům a vyvažovat přesnost sledování modelu s četností obchodování.
Součást CTS platformy i samostatné řešení
V rámci CTS platformy využívá Robo-advisory návaznost na evidenci portfolií, tržní data a zpracování obchodních pokynů. Uživatelé pracují v prostředí CTS a správa portfolií navazuje na stávající obchodní procesy.
Řešení lze nasadit také samostatně a propojit s jinými backend systémy instituce. V takovém případě je potřeba nastavit integrace na klientská portfolia a pozice, potřebná tržní data a předávání pokynů k realizaci.
Pro koho je CTS Robo-advisory určen
- Banky a obchodníci s cennými papíry, kteří chtějí rozšířit nabídku investičních služeb.
- Správci aktiv, kteří potřebují efektivně řídit větší počet klientských portfolií podle společných modelů.
- Finanční instituce, které chtějí omezit manuální práci a propojit správu portfolií se svými digitálními kanály a obchodními systémy.
Chcete rozšířit správu portfolií o automatizované procesy? Společně projdeme vaše investiční modely, klientské segmenty a provozní požadavky. Ukážeme vám, jak může CTS Robo-advisory podpořit vaši nabídku investičních služeb.
